RADPOL publikuje prospekt
2007-04-16
RADPOL opublikował wczoraj prospekt emisyjny i zaprezentował założenia oferty publicznej. Spółka zaoferuje 5.617.717 akcji serii A oraz 6.300.000 akcji nowej emisji serii B. RADPOL – lider na rynku wyrobów termokurczliwych – opublikował wczoraj prospekt emisyjny i zaprezentował założenia oferty publicznej. Spółka zaoferuje 5.617.717 akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz 6.300.000 akcji zwykłych nowej emisji serii B. Główni akcjonariusze zobowiązali się do niezbywania swoich akcji przez najbliższe 12 miesięcy. Do obrotu wprowadzonych zostanie 17.651.610 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,03 gr każda oraz 6.300.000 PDA serii B. Cena maksymalna akcji została ustalona na poziomie 6,8 zł. Wartość oferty wyniesie od 60 do 80 mln zł.

„Naszym najważniejszym celem jest pozostanie liderem wśród producentów wyrobów dla branży elektroenergetycznej. RADPOL działa z sukcesem od ponad 30 lat i ma mocną, ugruntowaną pozycję. Środki z emisji pozwolą nam na dalszy dynamiczny rozwój - planujemy zainwestować w technologię, rozwój produktów, sfinansowanie badań, a także ekspansję na rynki UE” – mówi Andrzej Sielski, prezes RADPOL SA.


Środki pozyskane z publicznej emisji akcji spółka planuje przeznaczyć m.in. na:

• Budowę drugiego akceleratora – kwotę 10 mln zł;
• Unowocześnienie zakładu produkcyjnego - kwotę 11,6 mln zł;
• Akwizycje - kwotę 7,7 mln zł;
• Zwiększenie kapitału obrotowego - kwotę 5 mln zł.

Uruchomienie drugiego akceleratora wiąże się z koniecznością budowy nowej stacji akceleratorowej. Prace rozpoczną się w połowie 2007 roku i potrwają do końca 2008 roku. Nowoczesny obiekt będzie miał powierzchnię ok. 3,5 tys. m2 i uzupełni obecną linię produkcyjną o mniejszej mocy. Planowana wartość inwestycji wraz zakupem akceleratora wyniesie około 17 mln zł. RADPOL uzyskał już kredyt technologiczny na zakup drugiego akceleratora - w ramach współfinansowania jego część zostanie spłacona dzięki dotacji budżetu państwa. Udział kredytu w całkowitej wartości inwestycji wyniesie około 40%.

W roku 2006 RADPOL osiągnął przychody na poziomie 29,26 mln zł, co oznacza wzrost o 35,2% w stosunku do roku ubiegłego. O ponad 22% zwiększył się zysk netto spółki (z 3,54 mln w 2005 do 4,32 mln zł w 2006). Głównym akcjonariuszem RADPOLU jest fundusz Tar Heel Capital.

Zgodnie z prognozą przychody RADPOL w 2007 roku wyniosą ponad 32,0 mln zł, a zysk netto 5,4 mln zł. Tym samym rentowność netto osiągnie poziom 16,66%.


Oferującym akcje spółki RADPOL SA jest Dom Maklerski BZ WBK SA.